MUFG 世界が進むチカラになる。 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
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  • 公開日時 : 2021/02/08 13:24
  • 更新日時 : 2022/11/04 12:48
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リバランスはどのタイミングで行われますか。市場が急変した場合にも行われますか。

回答

リバランスは必要に応じて行います。 具体的には、各リスクレベルごとに定められた基本資産配分比率と日々の値動きを反映した実際の配分比率が、一定以上乖離した資産が出たタイミングで行います。そのほかに、各リスクレベルに応じた基本資産配分比率は、原則年4回見直しを行います。 また、市場が急騰した場面や急落した場面については、一定比率の乖離が発生した場合はリバランスを行いますが、急変時の特殊なオペレーションは行いません。

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