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  • No : 1046
  • 公開日時 : 2018/04/05 17:55
  • 更新日時 : 2020/01/10 08:44
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NISAのロールオーバーについて教えてください。

回答

NISAのロールオーバーとは、非課税期間が満了するNISA預かり商品を、翌年新たに設定されるNISA口座の非課税投資枠*に移管することを言います。
ロールオーバーすることで、引き続き5年間は、譲渡益・配当等が非課税となるNISA預かりで保有し続けることができます。
ロールオーバーをご希望の場合は、当社より個別にお送りする書面をご提出いただく必要があります。
 
*非課税期間満了時(12月の最終営業日)の時価の合計額分、翌年の非課税投資枠を使用します。
 ・時価の合計額が年間非課税限度額の120万円を超過した場合でもロールオーバーできますが、非課税投資枠を全て使用してしまうため、翌年はNISA口座での新規投資はできません。
 ・時価の合計額が120万円に満たない場合は、満たない分NISA口座での新規投資が可能となります。
 

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